充電樁展研究報告

充換電模式多樣，直流快充有很大的市場

充電設(shè)備是電動汽車最重要的配套設(shè)備，也是目前電動汽車推廣的最大制約。根據(jù)動力電池的充電速度和充電規(guī)模，目前電動汽車充電方式主要有以下四種:慢速充電(交流充電樁)、快速充電(直流充電站)、更換電池(換電站)和無線充電。

交流充電樁(慢充):簡單但低效，技術(shù)成熟，以量取勝

交流充電樁使用簡單，易于安裝。交流樁對電網(wǎng)要求較低，可直接接入220V民用線路，一般無需對電網(wǎng)進(jìn)行特殊改造，且使用簡單，無需專業(yè)維護(hù)人員，是目前最適合個人用戶使用的充電設(shè)備。交流樁功率較小，單樁功率多為3.5kW和7kW，單次充電往往需數(shù)小時方可充滿。目前交流樁交流樁分為落地式、壁掛式、車載式等，可安裝在專用停車場、露天停車位、集中充電站、加油站，甚至移動通訊基站中。

交流樁主要面向個人、家庭用電動汽車，其運(yùn)營模式主要有三個:

1)面向個人用戶，與電動汽車同步銷售，在用戶購買電動汽車時安裝于個人車位，或由汽車經(jīng)銷商直接贈送;

2)安裝在停車場、加油站等公共場所，由公用事業(yè)公司面向個人客戶統(tǒng)一運(yùn)營;

3)與直流充電、換電站打包成交直流一體化充換電站，由電網(wǎng)或充電站運(yùn)營企業(yè)承運(yùn)。由于交流充電分散性強(qiáng)、時間空間占用率高，因此預(yù)計未來交流樁建設(shè)規(guī)模將加速增長，但短期內(nèi)交流樁運(yùn)營商仍難以盈利。

交流樁的硬件系統(tǒng)主要包括主控單元、監(jiān)控保護(hù)單元、數(shù)字電表、通信模塊、人機(jī)交互系統(tǒng)等。

直流充電樁(快充):高效但復(fù)雜，適合專業(yè)運(yùn)營

直流充電樁運(yùn)行高效，多配備于集中式充電樁中。快速充電一般采用直流充電方式，多接入380V動力電源，供電電流大、充電時間短，20-30分鐘內(nèi)可充滿電池電量的60%-80%。

直流快速充電對電網(wǎng)要求較高，需要建設(shè)專用網(wǎng)絡(luò)，往往靠近10kV變電站，還需較復(fù)雜的諧波抑制裝置等，因此多配備于集中式快速充電站內(nèi)。

根據(jù)充電功率和服務(wù)車輛規(guī)模，充電站可以分為大型充電場站、中型充電站和小型充電點，一個中等充電站投資在300萬-400萬元，并需有專人維護(hù)，投資成本較高。截至2017年底，國內(nèi)共建設(shè)充電站(含充換電一體電站)18611座。

快充站主要包括配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)和土建等四大子系統(tǒng)，其中配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)投資規(guī)模占比各38%左右，而監(jiān)控系統(tǒng)、土建的投資規(guī)模占比各12%左右。

直流充電樁作為充電樁的核心設(shè)備，可針對電動轎車、電動客車進(jìn)行非車載式大功率恒壓恒流快速、中速直流充電。

目前主流的直流樁采用分體式結(jié)構(gòu)，由模塊化充電柜、電樁和連接電纜組成，其特點是高效可靠、擴(kuò)容靈活，電網(wǎng)適應(yīng)能力強(qiáng)，甚至可以接收500V的高壓輸入。

日本方面，CHAdeMO協(xié)會目前將快充功率定義在120-180kW，對應(yīng)最大充電電流300A;預(yù)計至2020年快充功率標(biāo)準(zhǔn)將提升至150-200kW，對應(yīng)最大電流400A，電壓平臺500V;預(yù)計至2025年后快充功率將進(jìn)一步提高至350-400kW，對應(yīng)最大充電電流400A，電壓平臺1000V。

歐洲方面，已在歐標(biāo)體系基礎(chǔ)上完成350kW大功率充電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)的實施將有效解決大功率充電帶來的充電安全、溫升控制和通訊協(xié)議等問題。

美國方面，其大功率快充主要應(yīng)用在特斯拉超級充電站，特斯拉將為新一代充電樁配備350kW以上輸出功率，并進(jìn)行整機(jī)水冷散熱;另外美國充電設(shè)施運(yùn)營商ChargePoint亦發(fā)布ExpressPlus快充系統(tǒng)，輸出電壓達(dá)200-1000V，單樁最大功率可達(dá)500kW。

換電站:適用于商用車，電池標(biāo)準(zhǔn)需要統(tǒng)一

換電系統(tǒng)由自動換電機(jī)器人、電池充電貨架、汽車定位裝置、地面控制臺、電池充電監(jiān)控系統(tǒng)等幾部分組成。每個單元在電動汽車左右各有一條環(huán)線，每個環(huán)線設(shè)計兩臺自動換電機(jī)器人，分別負(fù)責(zé)取電池和送電池。機(jī)器人與電動汽車自動對位，實現(xiàn)了整個換電過程的全自動化和快速化，可為公交、物流車等商用車，以及家庭乘用車進(jìn)行充換電。

無線充電:尚處試驗階段，投入市場尚需時日

無線充電技術(shù)主要包括電磁感應(yīng)式、無線電波式和磁場共振式，根據(jù)充電狀態(tài)可分為靜態(tài)無線充電和動態(tài)無線充電，其基本原理都是使用兩個互感線圈分別安裝在地面和車身底盤上，通過輸入端線圈產(chǎn)生激勵電流，輸出端線圈感應(yīng)進(jìn)行無線充電。

現(xiàn)行的無線充電技術(shù)要求汽車與地面上兩個設(shè)備的距離接近，充電時必須對準(zhǔn)線圈，且只能進(jìn)行一對一充電。

國內(nèi)外企業(yè)持續(xù)推進(jìn)無線充電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品制造。由于無線充電設(shè)備對目前的車輛結(jié)構(gòu)改動較大，需要車企同步介入推進(jìn)，且充電速度和便利性與充電樁相比提升緩慢，技術(shù)及zhuanli壁壘較高，預(yù)計短期內(nèi)將以電力設(shè)備公司、車企合作的方式建立示范站，難以進(jìn)行大規(guī)模推廣。

▌充電設(shè)施增長提速，運(yùn)營環(huán)節(jié)市場空間巨大

車樁配比失衡，充電設(shè)施增長空間巨大

新能源汽車市場的發(fā)展是充電樁根本推動力，車樁比距離1:1仍有差距。截至2018年上半年，我國新能源車保有量約210萬輛，而累積建成充電樁僅59.2萬個，車樁比依然高達(dá)3.6:1，與1:1的車樁比目標(biāo)仍有較大差距。

目前我國車樁配比不協(xié)調(diào)，充電設(shè)施成為新能源汽車發(fā)展短板，隨新能源汽車滲透率持續(xù)提升，將進(jìn)一步刺激充電設(shè)施市場發(fā)展。按照2020年我國充電樁建設(shè)規(guī)模480萬個計算，至2020年前充電樁新建規(guī)模需求約420萬個，市場空間巨大。

充電站規(guī)模具備約90%增長空間。截至2017年底，全國充電站總數(shù)約1.86萬座，按電動汽車保有量173萬輛計算，對應(yīng)充電站:電動汽車比例為1:93;同期全國加油站總數(shù)約為10萬座，汽車保有總量約2.17億量，對應(yīng)加油站:汽車比例為1:2170。

考慮到電動汽車充電時間多為0.5-2小時(快充)或6-8小時(慢充)，而燃油車加油時間僅2分鐘左右，取電動汽車充電時長均值1.5小時計算，若簡單假定充電時間與舒適度成正比，則需建設(shè)173/(2170/45)=3.59萬座充電站，方能滿足充電與加油相同的舒適度要求，在目前的充電站規(guī)模下仍有約90%的新建需求。

運(yùn)營收益逐步提升，市場空間超千億元

充電樁具備多種盈利模式，下游充電需求放量帶動運(yùn)營業(yè)務(wù)利潤提升。

充電樁運(yùn)營環(huán)節(jié)正加速邁向后期穩(wěn)步利好發(fā)展階段。

01

充電服務(wù)費(fèi)收入。

充電服務(wù)是充電樁運(yùn)營的基礎(chǔ)和核心業(yè)務(wù)。據(jù)我們測算，到2020年全國電動汽車保有量有望達(dá)600萬輛，其中電動公交車約70萬輛，電動專用車約70萬輛，電動出租車約80萬輛，電動公務(wù)與私人乘用車約380萬輛。

我們保守估計，到2020年每度電所收取的充電服務(wù)費(fèi)約0.4-0.6元/kWh(根據(jù)目前標(biāo)準(zhǔn)0.6-1元/kWh以每年15%降幅測算)，按各類車型日均耗電量測算后，到2020年，充電運(yùn)營服務(wù)費(fèi)的市場規(guī)模約367億元。

02

4S服務(wù)收入

充電樁運(yùn)營企業(yè)在服務(wù)客戶過程中，可對電動汽車電池及其管理系統(tǒng)進(jìn)行即時檢測，建立電動汽車維修體系和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，為客戶提供4S檢修等增值服務(wù)。

提供電池的校正與維護(hù)能夠有效使用延長壽命，優(yōu)化用戶體驗。按照每輛電動汽車年花費(fèi)1000元進(jìn)行檢修和保養(yǎng)計算，2020年電動汽車4S增值服務(wù)市場規(guī)模將由2017年的17億元增至60億元，CAGR為53%。

03

售車提成

受益于新能源車產(chǎn)銷增長和充電樁規(guī)模效益凸顯，預(yù)計未來三年售車提車收入將保持快速增長。按照10%銷售提成、充電運(yùn)營商電動汽車銷售占比由5%逐步提高到15%的假設(shè)條件計算，2020年售車提成收入規(guī)模有望由2017年的6億元增至29億元，CAGR為69%。

04

廣告費(fèi)收入

當(dāng)充電樁數(shù)量增加到一定規(guī)模并積累了用戶資源后，充電樁廣告位可形成新的盈利途徑。通過在充電樁上安裝液晶屏或廣告燈箱，招租廣告位、收取廣告宣傳費(fèi)來創(chuàng)造收入。按照每個充電樁可獲廣告收入150元/年估算，2020年充電樁廣告市場規(guī)模將由2017年的1億元增至8億元，CAGR為100%。

預(yù)計至2018-2020年全國充電運(yùn)營市場規(guī)模將超千億元。經(jīng)上述測算，2020年充電設(shè)施運(yùn)營環(huán)節(jié)市場規(guī)模近550億元，未來三年合計規(guī)模超千億元，CAGR約30%，遠(yuǎn)大于設(shè)備制造環(huán)節(jié)市場規(guī)模增長，其中充電服務(wù)費(fèi)/4S服務(wù)/售車提成/廣告累計收入規(guī)模分別占比81%/12%/5%/1%。

上海國際充電樁展覽會將于2019年5月6號-8號在上海世博展覽館舉辦。展會將于展示行業(yè)前沿科技，聚焦產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新動態(tài)，匯聚行業(yè)精英，促進(jìn)企業(yè)交流對話，產(chǎn)品項目對接，技術(shù)產(chǎn)業(yè)溝通和商務(wù)合作，致力于成為我國乃至國際的充電樁行業(yè)一站式采購服務(wù)交流平臺，打造中國充電樁行業(yè)的饕餮盛會。

展品范圍：

充電設(shè)備：智慧充電樁、無線充電樁、柔性充電樁、大功率充電樁、充電機(jī)、電源模塊、換電設(shè)備等；

充電樁部件：線束、充電槍、充電柜、配電柜、充電樁殼體及底座、插頭及插座、電源模塊外殼、接觸器、斷路器、電源、電纜、人機(jī)界面等；

充電樁配套：變壓器、繼電器、逆變器、濾波設(shè)備、連接器、變頻器、高低壓保護(hù)設(shè)備、低壓開關(guān)、變流器、整流器、散熱器等；

電源：車載電源、車載充電機(jī)、電機(jī)、電控、電源插座等；

電池：新能源電池、超級電容器、BMS、車載發(fā)電系統(tǒng)、儲能電池等；

充電站監(jiān)控系統(tǒng)：充電機(jī)監(jiān)控管理系統(tǒng)、配電監(jiān)控系統(tǒng)、通訊管理檢測系統(tǒng)、安防系統(tǒng)；

服務(wù)：充電運(yùn)營平臺、解決方案、地圖、保險、認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)、光儲充一體化解決方案、車樁協(xié)調(diào)發(fā)展方案、加油站擴(kuò)建充（換）電站、停車場充電設(shè)施、智能停車系統(tǒng)、停車設(shè)備立體車庫等；