廣州市消委發(fā)布新能源汽車消費(fèi)調(diào)查報(bào)告 充電設(shè)施建設(shè)滿意度低

一、調(diào)查背景及目的

隨著廣州新能源汽車[ 本調(diào)查中涉及新能源汽車是指純電動(dòng)式和插電混合式乘用車。]鼓勵(lì)政策出臺(tái)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，未來廣州新能源汽車銷量增長速度將會(huì)明顯提升?！稄V州市新能源汽車發(fā)展工作方案（2017—2020年）》提出，預(yù)計(jì)到2020年底，廣州新能源汽車保有量累計(jì)將達(dá)20萬輛，各類充電樁（機(jī)）保有量達(dá)10萬個(gè)。

從新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，新能源汽車除傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)外，還涉及電池、電控及相關(guān)制造產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展新能源汽車有助于催生新產(chǎn)業(yè)、緩解能源危機(jī)、減少城市汽車尾氣污染等問題。

但廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背后仍有一些短板亟待解決，如基礎(chǔ)設(shè)施充電樁建設(shè)滯后、充電樁行業(yè)盈利模式不清晰、對充電樁建設(shè)的政策細(xì)則不明確、充電樁用電無保障、電池和充電技術(shù)有待繼續(xù)改善等。

廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)立足本市汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場優(yōu)勢，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，加快規(guī)劃建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，通過示范應(yīng)用拓展市場，培養(yǎng)消費(fèi)群體，激活市場需求潛力。

在此背景下，廣州市消費(fèi)者委員會(huì)聯(lián)合現(xiàn)代社評院開展新能源汽車消費(fèi)調(diào)查，以滿足消費(fèi)者需求、倡導(dǎo)消費(fèi)者樹立品質(zhì)消費(fèi)、追求綠色、協(xié)調(diào)、共享的消費(fèi)理念為導(dǎo)向，為廣州市發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)、加快新能源汽車推廣應(yīng)用提供參考建議。

二、調(diào)查基本情況

（一）調(diào)查方法

1.文獻(xiàn)研究

通過文獻(xiàn)資料研究，對國際、國內(nèi)與新能源汽車有關(guān)的理論文獻(xiàn)、典型案例、評價(jià)體系、數(shù)據(jù)、研究報(bào)告等信息進(jìn)行全方位搜集、篩選、分析，研究其他省市新能源汽車推廣案例。

2.專家訪談

通過對新能源汽車行業(yè)內(nèi)專家一對一深度訪談，了解廣州新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題，并提出相應(yīng)建議。

行業(yè)專家代表分別為：比亞迪汽車銷售有限公司廣州大區(qū)經(jīng)理、廣東勁天科技有限公司創(chuàng)始人、廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長、廣汽豐田互聯(lián)出行部部長和新能源業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)人、廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局技術(shù)中心新能源動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、廣州市工業(yè)和信息化委員會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人。

3.問卷調(diào)查

調(diào)查內(nèi)容主要圍繞購車行為、使用狀況、車輛評價(jià)、充電設(shè)施建設(shè)及新能源汽車相關(guān)政策評價(jià)五大方面進(jìn)行。

本次調(diào)查采取攔截訪問和網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查形式，總共完成2247份調(diào)查問卷。其中攔截訪問通過在市內(nèi)充電樁使用率較高的大型公共充電站，選取粵A車牌新能源汽車車主進(jìn)行訪問，共完成237份。網(wǎng)絡(luò)調(diào)查通過網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)固定樣本庫、微博、“有車以后”等微信公眾號及朋友圈、消費(fèi)者志愿者群、微信等針對車主和關(guān)注新能源汽車的消費(fèi)者開展，調(diào)查時(shí)間為2018年8月30日至10月15日，共完成2010份。

（二）樣本分布

1.人群分布

本次調(diào)查受訪者中新能源汽車車主為319人，占14.2%；使用過（駕駛或乘坐）新能源汽車的577人，占25.7%；了解過新能源汽車相關(guān)信息的1351人，占60.1%。

圖1 您與新能源汽車有過哪些接觸？（單選） 

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2.受訪者特征

表1 受訪者特征

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3.受訪車輛特征

表2 受訪車輛特征

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三、主要調(diào)查結(jié)果

主要調(diào)查結(jié)果為兩大部分，一是廣州市新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀，包括當(dāng)前新能源汽車質(zhì)量及相關(guān)技術(shù)、廣州市新能源汽車相關(guān)政策評價(jià)、廣州市新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)；二是廣州市新能源汽車消費(fèi)市場分析，包括消費(fèi)者市場前景、新能源汽車消費(fèi)行為、共享新能源汽車使用體驗(yàn)等。

第一部分、廣州新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀

（一）新能源汽車質(zhì)量及相關(guān)技術(shù)

1.新能源汽車性價(jià)比有待提升

受訪車主認(rèn)為當(dāng)前新能源汽車性價(jià)比一般。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，車主對新能源汽車性價(jià)比總體評分為3.37分（滿分5分）。其中，特斯拉居第一，為3.73分，略高于其他品牌；北汽新能源次之，為3.40分；比亞迪、東風(fēng)汽車、吉利汽車分別為3.39分、3.33分和3.31分；其他品牌為2.83分。總體評分不高，新能源汽車還需加大力度提升質(zhì)量、降低成本。不過中國電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長陳清泰在2018第二屆全球未來出行大會(huì)上曾表示：“最遲到2025年，電動(dòng)車的性價(jià)比將達(dá)到或超過燃油汽車，市場的力量將推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型，向電動(dòng)化傾斜，燃油車與電動(dòng)車此時(shí)將此消彼漲，傳統(tǒng)車面臨更大的壓力?！?/p>

圖2 性價(jià)比評分

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2.近七成新能源汽車存在里程衰減，比亞迪衰減較少

調(diào)查顯示，根據(jù)不同的購買時(shí)間，近七成車主表示汽車有出現(xiàn)不同程度的里程衰減，其中，衰減了10%以內(nèi)的車占38.9%，10%-20%的占19.7%；6.3%衰減程度為20%-40%，1.6%衰減了40%以上，33.5%車主表示沒有出現(xiàn)衰減。受訪專家表示，電池的衰減與行駛里程和溫度有關(guān)。一是行駛里程越長，充電次數(shù)越多，衰減越大；二是溫度越高，衰減越大。此外，據(jù)媒體報(bào)道，車主實(shí)際用車時(shí)續(xù)航里程與購車時(shí)商家宣傳不符，也是車主感到出現(xiàn)續(xù)航衰減的原因之一。

圖3 里程衰減了多少？（單選） 

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從品牌來看，比亞迪里程衰減程度最低。按1到5分為分?jǐn)?shù)區(qū)間，5分表示沒有衰減，1分表示衰減40.0%以上，續(xù)航衰減程度越低，評分越高。調(diào)查顯示，車主對新能源汽車整體衰減程度評分為3.97分。比亞迪續(xù)航衰減程度最低，評分為4.11分；北汽新能源次之，為4.09分；東風(fēng)汽車4.08分，居第三；吉利汽車和特斯拉均低于總體評分，分別為3.76分和3.20分，其他品牌為3.80分。[ 東風(fēng)汽車、特斯拉樣本量較小，結(jié)果僅供參考。]

圖4 里程衰減程度評分

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3.續(xù)航能力是目前新能源汽車最大短板

電池是新能源汽車重要組成部分。課題組選取了續(xù)航能力、充電速度、電池耐用性及電池安全性四大指標(biāo)，根據(jù)車主及使用者評價(jià)，一定程度反映目前電池質(zhì)量及技術(shù)。

調(diào)查顯示，當(dāng)前新能源汽車?yán)m(xù)航里程集中在200-400km的較多，400km以上的較少。在消費(fèi)者評分中，續(xù)航能力評分最低，為3.38分，說明消費(fèi)者對目前新能源汽車的續(xù)航能力較不滿意。其他指標(biāo)中，充電速度為3.41分，電池耐用性（壽命）為3.47分，電池安全性為3.65分。

對于電池起火事件，受訪專家表示，一是電池生產(chǎn)質(zhì)量問題，其在生產(chǎn)過程中可能偶爾摻入了雜質(zhì)；二是電池連線失效問題導(dǎo)致電壓檢測線失效，造成電池過充現(xiàn)象，從而引起起火，甚至是爆炸；三是部分電池受外部不可抗壓力影響，過度撞擊等均會(huì)導(dǎo)致起火。但總體來說，電池起火仍是小概率事件。

圖5 續(xù)航里程

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圖6 您對目前新能源汽車以下各項(xiàng)指標(biāo)評價(jià)如何？（滿分為5分）

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4.特斯拉、比亞迪品牌綜合推薦指數(shù)最高

新能源汽車品牌眾多，為進(jìn)一步分析各品牌車輛使用情況，調(diào)研組選取了續(xù)航衰減程度、續(xù)航能力、電池安全性、電池耐用性及性價(jià)比五大指標(biāo)，基于車主評價(jià)，通過賦分換算后，得出各品牌推薦系數(shù)。

綜合比較來看，特斯拉與比亞迪并列第一，其次是東風(fēng)汽車、北汽新能源和吉利汽車。

其中各項(xiàng)指標(biāo)來看，里程衰減比亞迪表現(xiàn)最好，續(xù)航能力特斯拉評分最高，電池安全性特斯拉、比亞迪評分較高，電池耐用性（壽命）特斯拉評分最高。

五大品牌各指標(biāo)口碑評分排名表 

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5.當(dāng)前充電效率對于公共充電樁仍顯不足

充電時(shí)長在一定程度上也影響新能源汽車使用。受訪專家表示，充電樁目前分為快充和慢充兩種，快充樁通常半小時(shí)能充80%電量，充滿電最快一般2小時(shí)，慢充樁一般需6-8小時(shí)。

調(diào)查顯示，受訪者的新能源汽車2小時(shí)以內(nèi)充滿電的占46.1%，2-4小時(shí)充滿的占37.0%，4-7小時(shí)充滿11.0%，7小時(shí)及上占6.0%，公共充電樁充電效率仍顯不足。有受訪車主表示，在充電站充電時(shí)間太長，不像加油站加滿油立刻就能走，而且大部分露天充電站均無休息室，充電體驗(yàn)不佳。

圖7 充滿電一般需要多長時(shí)間？（單選）

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6.充電技術(shù)滿意度剛剛過半

調(diào)查顯示，受訪者對目前充電樁技術(shù)滿意率為51.5%，不滿率為13.4%，一般占35.1%。整體來說，現(xiàn)有充電技術(shù)的用戶體驗(yàn)還不理想。

圖8 您對使用過的充電樁技術(shù)評價(jià)如何？（單選）

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（二）廣州新能源汽車相關(guān)政策評價(jià)

1.購車補(bǔ)貼政策知曉率最高

為加快新能源汽車推廣應(yīng)用，省政府出臺(tái)了《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》、市政府出臺(tái)了《廣州市新能源汽車發(fā)展工作方案（2017-2020年）》、市工信委出臺(tái)了《廣州市加快推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等政策文件。

在現(xiàn)有新能源汽車政策中，購車補(bǔ)貼政策消費(fèi)者知曉率最高，達(dá)到56.4%，不限牌、不限行、減免購置稅政策知曉率保持在50.0%左右，購車貸款支持及利率優(yōu)惠知曉率為43.8%，允許車主申報(bào)自建充電樁知曉率最低，為27.5%；7.4%受訪者表示都不了解。

圖9 您知道哪些新能源汽車政策？（可多選） 

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2.“不限行”“不限牌”政策滿意度較高

調(diào)查顯示，新能源汽車相關(guān)政策總體評分為3.77分。其中購車補(bǔ)貼政策評分最低，為3.80分，減免購置稅評分為3.83分，對于“不限行”“不限牌”政策評分較高，均為4.03分。在廣州實(shí)行“開四停四”管理措施背景下，消費(fèi)者對新能源汽車不限行政策無疑更為關(guān)注。

而消費(fèi)者對購車補(bǔ)貼的感知可能不明顯，2018年7月穗新能源辦印發(fā)的《廣州市推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的若干意見》指出，由車企在銷售車輛時(shí)，車價(jià)按照扣減購車補(bǔ)貼后與消費(fèi)者進(jìn)行結(jié)算。據(jù)受訪車企代表反映，新政策實(shí)施后，一方面由于相關(guān)的細(xì)則尚未出臺(tái)，車企申請相關(guān)補(bǔ)貼較難；另一方面，消費(fèi)者也對購車補(bǔ)貼的感知不明顯。

圖10 您對目前廣州新能源汽車相關(guān)政策評分為？（滿分為5分） 

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3.新能源汽車充電費(fèi)用基本合理

充電費(fèi)用收費(fèi)一般為“電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)”組成。根據(jù)《廣州市發(fā)展改革委關(guān)于電動(dòng)汽車充電服務(wù)費(fèi)試行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，2018年7月1日起，我市電動(dòng)汽車充電服務(wù)費(fèi)上限從原規(guī)定的每千瓦時(shí)1元調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8元，下調(diào)了0.2元。但仍存在一些充電運(yùn)營企業(yè)未按照《通知》及時(shí)下調(diào)，仍按原每千瓦時(shí)1元進(jìn)行收費(fèi)，引起車主不滿。

本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，43.1%受訪者認(rèn)為充電費(fèi)用合理。其中，非常合理的占10.3%，比較合理占32.8%。其余受訪者中，一般占33.6%，不太合理占17.7%，非常不合理占5.6%。

圖11 您認(rèn)為充電收費(fèi)合理嗎？（單選）

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4.七成受訪者認(rèn)為“開四停四”對緩解交通壓力有效

2018年7月以來，廣州市“開四停四”管理措施，政策實(shí)施四個(gè)月后，近七成受訪者表示有緩解廣州市交通壓力，認(rèn)為該政策不起效果的受訪者占30.2%。

圖12 您認(rèn)為廣州“開四停四”政策對緩解交通壓力有用嗎？（單選）

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（三）廣州新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)

1.廣州市充電樁設(shè)施建設(shè)滿意率低

調(diào)查顯示，受訪者對廣州市充電樁建設(shè)滿意率為39.7%，不滿率為22.1%，一般占38.2%。

圖13 您對目前廣州市新能源汽車充電樁建設(shè)滿意嗎？（單選）

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2.充電樁少、分布不合理等問題突出

據(jù)廣州市發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人披露[ 《南方都市報(bào)》2018年8月15日《公交車、公務(wù)車逐步推廣新能源車》報(bào)道。]，目前全市新能源汽車保有量超過6萬輛。廣州市充電設(shè)施智能管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月31日，全市充電樁運(yùn)營商共58家，充電站（群）2077個(gè)，充電樁總數(shù)為17180個(gè)，與原計(jì)劃2018年建成充電樁34700個(gè)存在較大差距。據(jù)以上數(shù)據(jù)測算，現(xiàn)有新能源汽車車樁比[ 車樁比=新能源汽車保有量：充電樁總數(shù)]約為4：1，充電樁數(shù)量偏少。

本次調(diào)查顯示，充電樁少（54.1%）為新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)最大問題。其次是充電樁分布不合理（46.9%）、充電車位被占（38.5%）、充電樁質(zhì)量參差不齊（30.7%）；充電接口不兼容、充電樁安全性能問題、充電費(fèi)用支付不便等問題程度較少；此外，其他問題占6.9%；認(rèn)為沒有問題的受訪者僅占2.3%。

受訪專家表示：“2015年以來，隨著新能源汽車充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策出臺(tái)，充電樁數(shù)量也明顯增長，甚至可以說是處于‘野蠻生長’階段。一方面，早期建樁并沒有首要考慮選址、分布等因素，而是先注重建成數(shù)量，因此導(dǎo)致許多充電樁選址偏僻。另一方面，當(dāng)時(shí)市場上沒有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致充電樁匹配性差、充電不兼容、性能也參差不齊，樁建好了使用率卻不高?！?/p>

此外，如果車主要自建充電樁，也會(huì)面臨很多困難，主要有電力供應(yīng)難協(xié)調(diào)、小區(qū)物業(yè)難協(xié)調(diào)、充電車位管理難協(xié)調(diào)等問題。

圖14 您認(rèn)為新能源汽車充電設(shè)施存在哪些問題？（可多選） 

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3.僅約五成受訪者表示找充電樁容易

47.0%的受訪者表示在廣州找充電樁方便，24.6%的受訪者認(rèn)為不便，還有28.3%的受訪者表示方便程度為一般。

有受訪車主表示：“充電樁位置隱蔽，相當(dāng)不好找，續(xù)航里程剩30km左右就要開始找充電樁，不然怕半路沒電，還是非常不方便的?！?/p>

圖15 您認(rèn)為目前在廣州找充電樁方便嗎？（單選） 

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4.全市從化區(qū)充電最難，中心城區(qū)黃埔、越秀充電相對較難

據(jù)本次受訪的市工信委相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，全市來看，南沙充電樁建成數(shù)量最少，為540個(gè)，其次是荔灣（631個(gè)）、從化（661個(gè)）、增城（742個(gè)）、越秀（831個(gè)）；海珠、花都、黃埔、番禺、天河、白云建樁數(shù)量均達(dá)1000個(gè)以上，白云建樁數(shù)量最多，為3729個(gè)。

本次調(diào)查顯示，全市來看，距離市中心較遠(yuǎn)的區(qū)充電比中心城區(qū)困難。排名前六均為距市中心較遠(yuǎn)的區(qū)，其中，從化區(qū)充電最困難，占（41.0%）；其次是南沙區(qū)（33.9%）、番禺區(qū)（32.7%）、花都區(qū)（31.0%）、增城區(qū)（28.6%）；中心城區(qū)充電普遍更方便，充電困難程度均低于25.0%，黃埔、越秀區(qū)相對較難。

圖16 廣州市各區(qū)充電樁數(shù)量 

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圖17 您認(rèn)為哪些區(qū)域充電困難？（可多選）

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第二部分、廣州新能源汽車消費(fèi)市場狀況

（一）新能源汽車消費(fèi)市場前景

1.新能源汽車市場前景樂觀

調(diào)查顯示，69.0%的受訪者表示廣州新能源汽車市場前景樂觀，僅9.4%的受訪者認(rèn)為不樂觀，一般占21.6%。

受訪專家表示：“越來越多的消費(fèi)者綠色低碳出行理念逐漸加深，在各項(xiàng)政策激勵(lì)下，未來新能源汽車市場總體呈樂觀趨勢。”

圖18 您認(rèn)為新能源汽車市場前景如何？（單選）

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2.36.4%消費(fèi)者愿意選擇新能源汽車，插電混合式更受青睞

關(guān)注新能源汽車的消費(fèi)者中，有實(shí)際購買計(jì)劃的占36.4%，63.6%不考慮近兩年內(nèi)購買。從購車類型來看，插電混合式動(dòng)力汽車更受其青睞，占58.5%；而純電動(dòng)式汽車占比略低，為39.8%，其他類型占1.7%。

圖19 您近兩年考慮購買新能源汽車嗎？（單選） 

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圖20 您會(huì)購買哪種類型？（單選） 

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3.媒體報(bào)道成獲取汽車信息最主要途徑

受訪者獲取新能源汽車相關(guān)信息最主要途徑是媒體報(bào)道（61.9%）。其次是通過汽車展銷會(huì)（44.5%）、商家介紹（43.4%），電視廣告（39.1%）、親朋建議（32.6%）、汽車網(wǎng)站（32.5%）；政府宣傳、書籍報(bào)刊等途徑較少，分別為26.4%和21.0%。

圖21 您獲取新能源汽車相關(guān)信息的途徑有？（可多選）

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（二）新能源汽車消費(fèi)行為

1.節(jié)能環(huán)保、購車補(bǔ)貼、不限牌限行等是消費(fèi)者選擇新能源汽車的重要原因

節(jié)能環(huán)保是新能源汽車特性，同時(shí)也是影響消費(fèi)者購車重要因素。調(diào)查顯示，因節(jié)能環(huán)保而購車的消費(fèi)者占66.7%。其次是因購車補(bǔ)貼，占48.2%。受廣州“限行限牌”政策影響，消費(fèi)者因新能源汽車不限牌而購買占46.7%，不限行占43.7%。據(jù)央廣網(wǎng)2018年7月29日報(bào)道，廣州“開四停四”8月開罰在即，今年6月，廣汽新能源總體銷量達(dá)1587臺(tái)，同比增長436%，幾乎是去年同期的5倍，創(chuàng)下歷史新高。本次受訪車企代表表示，新能源汽車在“雙限”城市銷量高于其他城市，廣州市“開四停四”限行政策實(shí)施以來，到店咨詢、購買新能源車的人數(shù)大增。

圖22 消費(fèi)者購車因素 

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2.充電樁建設(shè)不足成選購新能源汽車最大障礙

充電樁太少（48.6%）是消費(fèi)者近兩年不考慮購買新能源汽車的重要因素；其次是價(jià)格高（40.9%）、電池、充電樁等安全性能未知（39.9%）、可供選擇的車型太少（39.4%）、充電時(shí)間長（39.0%）、電池續(xù)航能力差（38.7%）等因素較為集中；擔(dān)心電池報(bào)廢產(chǎn)生污染占27.7%，“車保費(fèi)過高，理賠難”占18.3%；此外，無購車計(jì)劃（20.3%）、已經(jīng)購買燃油車（13.2%）、其他（3.2%）也占一定比例。

圖23 您不考慮購買新能源汽車的原因是？（可多選） 

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3.購買新能源汽車提車速度較為樂觀

從預(yù)訂到提車需等待多長時(shí)間，是新車上市之后消費(fèi)者關(guān)心的問題之一。據(jù)媒體報(bào)道，2017年初，由于補(bǔ)貼以及各地區(qū)指標(biāo)政策的變動(dòng)，很多城市在訂車環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了推遲延后的情況。

本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，廣州市新能源汽車提車情況較為樂觀。27.0%車主表示立即可以提車，1個(gè)月以內(nèi)提車占57.1%，3個(gè)月以內(nèi)提車占12.5%，6個(gè)月以內(nèi)提車占2.8%，提車時(shí)間為1年以上的占0.6%。

圖24 購買新能源汽車多久能提車？（單選）

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4.新能源汽車保險(xiǎn)價(jià)格基本合理

據(jù)《新能源汽車保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》顯示，新能源汽車的單均保費(fèi)[ 單均保費(fèi)：每單保險(xiǎn)的平均保險(xiǎn)費(fèi)用。]比非新能源汽車要高出21%。以簽單保費(fèi)占比達(dá)52.6%的家用車為例，2017年新能源車單均保費(fèi)為5928元，非新能源車則為4626元，前者比后者保費(fèi)貴28%。目前保險(xiǎn)公司將新能源汽車“按補(bǔ)貼前價(jià)格投保，按補(bǔ)貼后價(jià)格賠付”不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致車主投保保費(fèi)貴、理賠服務(wù)不匹配。

本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，車主認(rèn)為新能源汽車保費(fèi)合理的占38.9%，其中，非常合理的占8.8%，比較合理占30.1%；認(rèn)為一般的占48.0%；認(rèn)為不合理的受訪者較少，僅占13.1%，其中不太合理占9.7%，非常不合理占3.4%?？傮w來看，消費(fèi)者認(rèn)為車保費(fèi)基本合理，可能與其對保險(xiǎn)費(fèi)的感知不明顯有關(guān)。

圖25 您認(rèn)為新能源汽車的保險(xiǎn)價(jià)格合理嗎？（單選） 

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5.新能源汽車停車經(jīng)常無法識(shí)別

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，47.8%的受訪者停車時(shí)有遇到過智能停車系統(tǒng)識(shí)別不了新能源車牌的問題。究其原因，新能源車牌號為六位數(shù)，比普通車輛多一位，而目前的車牌識(shí)別管理系統(tǒng)都是針對傳統(tǒng)車汽車研發(fā)的，導(dǎo)致對新能源汽車的識(shí)別率不高，給車主停車帶來諸多不便。

圖26 您是否遇到過停車場識(shí)別不了新能源車車牌的問題？（單選） 

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（三）共享新能源汽車[ 共享新能源汽車特指在共享汽車平臺(tái)租駕的新能源汽車。]租駕體驗(yàn)

1.25.6%受訪者在共享汽車平臺(tái)租駕過新能源汽車

共享汽車為城市出行提供了一種新的選擇。在廣州，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)出現(xiàn)了至少20家共享汽車品牌。本次調(diào)查顯示，25.6%受訪者在共享汽車平臺(tái)租駕過新能源汽車，74.4%受訪者表示沒租駕過。

圖27 您租駕過共享新能源汽車嗎？（單選） 

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2.“Gofun出行”選用率最高

本次調(diào)查顯示，各大共享出行平臺(tái)中，“Gofun出行”選用率最高，為40.3%；其次是“立刻出行”（35.9%）、“Ponycar馬上用車”（34.7%）；再次是“EVCARD”和“途歌TOGO”，分別為29.7%和25.7%；“盼達(dá)用車”和“巴歌出行”選用率較低，分別為19.3%和14.1%；其他如“駕唄”“一度用車”等平臺(tái)選用率為6.3%。

圖28 您在哪些平臺(tái)租駕過新能源汽車？（可多選） 

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3.“Ponycar馬上用車”用戶體驗(yàn)最好

在選用平臺(tái)中，哪家平臺(tái)體驗(yàn)最好？數(shù)據(jù)顯示，“Ponycar馬上用車”用戶體驗(yàn)最好，第二名為“立刻出行”，“EVCARD”“Gofun出行”“途歌TOGO”居中，“盼達(dá)用車PANDAAUTO”及“巴歌出行”排名靠后，平臺(tái)服務(wù)有待加強(qiáng)。

圖29 哪家體驗(yàn)最好？（可多選） 

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四、廣州新能源汽車發(fā)展存在的主要問題

（一）動(dòng)力電池技術(shù)有待提升

一是電池續(xù)航能力不足。一方面，動(dòng)力電池續(xù)航里程不足。目前市面上新能源汽車?yán)m(xù)航里程主要以200km-400km為主，續(xù)航里程達(dá)400km以上仍是少數(shù)，續(xù)航里程不足導(dǎo)致消費(fèi)者出現(xiàn)里程焦慮，長途出行受限。另一方面，隨著充電次數(shù)增加，續(xù)航里程也會(huì)出現(xiàn)不同程度的衰減。

二是電池質(zhì)量問題。一方面，目前動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展存在瓶頸。如市面上動(dòng)力電池主要有三元鋰電池及磷酸鐵鋰電池，前者能量密度高但安全性較低，后者安全性高但能量密度低，而部分汽車廠商片面追求續(xù)航里程，一般采用安全性能相對低的三元鋰電池。另一方面，存在部分生產(chǎn)企業(yè)為縮短生產(chǎn)周期，忽視技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、電池產(chǎn)品測試驗(yàn)證不足等。

（二）充電配套設(shè)施建設(shè)不完善

一是充電樁數(shù)量少，分布不合理。廣州市充電設(shè)施智能管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，廣州市2018年底計(jì)劃建成34700個(gè)充電樁，截至10月底，實(shí)際建成17180個(gè)，充電樁建設(shè)速度明顯滯后。據(jù)測算，現(xiàn)有新能源汽車車樁比約為4：1，總體看來，充電樁數(shù)量少；另一方面，充電樁建設(shè)分布不均。早期充電樁行業(yè)盈利模式不清晰，部分企業(yè)通過擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)，通過增加建樁數(shù)量領(lǐng)取補(bǔ)貼盈利，建樁選址不盡合理，造成“有車無樁，有樁無車”現(xiàn)象。

二是充電樁質(zhì)量參差不齊。有受訪專家表示，充電樁建設(shè)初期，由于市場上缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，存在部分企業(yè)為降低成本，所選取的材料性能較差，導(dǎo)致產(chǎn)品匹配性差、性能參差不齊問題。

三是充電樁管理不到位。一方面，存在燃油車占領(lǐng)充電車位，車位沒有做到充電專用；另一方面，運(yùn)維工作不到位，對于出現(xiàn)故障的充電樁沒有及時(shí)維修，造成閑置浪費(fèi)，甚至產(chǎn)生安全隱患。

（三）政策法規(guī)體系不完善

一是政策法規(guī)不明確。目前政府部門出臺(tái)了多項(xiàng)辦法及實(shí)施意見，但缺乏具體實(shí)施細(xì)則，政策執(zhí)行容易產(chǎn)生偏差；另一方面，政策缺乏強(qiáng)制性，無獎(jiǎng)懲機(jī)制等，政策難落到實(shí)處。

二是政策法規(guī)出臺(tái)存在滯后性。新能源汽車迅速發(fā)展，許多問題仍缺乏相關(guān)政策法規(guī)依據(jù)，如缺乏新能源汽車專屬保險(xiǎn)條款，現(xiàn)有燃油車險(xiǎn)條款并不適用于新能源汽車等。

此外，政策宣傳不到位也影響了新能源汽車的發(fā)展。本次調(diào)查顯示，受訪者對新能源汽車相關(guān)政策知曉率普遍不高，具體政策宣傳不足。

（四）市場競爭機(jī)制不完善

一是缺乏行業(yè)規(guī)范。新能源汽車推廣應(yīng)用初期，由于入行標(biāo)準(zhǔn)及門檻較低且市場樂觀，大量資本涌入，部分企業(yè)制造成本低、質(zhì)量差，存在打“價(jià)格戰(zhàn)”等惡性競爭行為，影響行業(yè)健康發(fā)展。

二是市場監(jiān)管不足。有媒體和專家認(rèn)為，近年來，曾發(fā)生過部分企業(yè)利用監(jiān)管漏洞，偽造原始生產(chǎn)銷售憑證、生產(chǎn)合格證等騙取車輛補(bǔ)貼的現(xiàn)象，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，侵犯了守法企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車的合法權(quán)益，對新能源汽車的推廣應(yīng)用造成惡劣影響。加強(qiáng)監(jiān)管，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，仍是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

五、市消委會(huì)建議

（一）加大新能源汽車技術(shù)研發(fā)力度

調(diào)查顯示，71.4%受訪者認(rèn)為要提升新能源汽車質(zhì)量與電池技術(shù)，加大新能源汽車技術(shù)研發(fā)是重要舉措。

一方面應(yīng)由政府部門牽頭，搭建新能源汽車技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。一是要加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入，通過吸納優(yōu)秀車企、廠商、科研機(jī)構(gòu)等單位，組建專門技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍，提升研發(fā)水平；二是設(shè)立新能源汽車行業(yè)技術(shù)進(jìn)步及科研創(chuàng)新獎(jiǎng)，對于取得重大成果單位或個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新。

另一方面汽車企業(yè)應(yīng)加大科研投入，加快產(chǎn)品研發(fā)。一是掌握核心技術(shù)。堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，加大對關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，提高新能源汽車的生產(chǎn)工藝水平，努力掌握電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵核心技術(shù)。二是在保障安全前提下提高電池各項(xiàng)性能。通過提升動(dòng)力電池模塊安全技術(shù)、加強(qiáng)新型電池材料的研究與應(yīng)用推廣，不斷提升產(chǎn)品的市場競爭力。

（二）加快新能源汽車配套設(shè)施建設(shè)

1.加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

隨著新能源汽車推廣應(yīng)用，公共充電設(shè)施將發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。調(diào)查顯示，74.2%受訪者提出要完善充電設(shè)施建設(shè)，充電樁少及分布不合理成消費(fèi)者購車最大阻力。為加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提出如下建議：

相關(guān)部門方面，一是加快完善新能源汽車充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案（2018—2020年）》中提出，要完善新能源汽車充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)施統(tǒng)一的充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，有利于提高車樁兼容性，提高消費(fèi)者使用便捷性；二是要保障充電設(shè)施用地。簡化審批程序及手續(xù)，優(yōu)化土地供給管理，同時(shí)允許土地使用權(quán)取得人與其他市場主體合作，依法依規(guī)建樁；支持新建變電站用地兼容充電樁、儲(chǔ)能站等設(shè)施；三是提供用電保障。出臺(tái)新建建筑配套充電設(shè)施的配電要求指引，加快建設(shè)配套電網(wǎng)，解決老城區(qū)供電能力不足問題；四是加快公共充電設(shè)施建設(shè)。打造“半徑5km”充電圈，鼓勵(lì)商業(yè)中心、停車場、加油站、高速公路服務(wù)區(qū)等地配套建樁，鼓勵(lì)具備條件的公交、環(huán)衛(wèi)等充電站點(diǎn)對外提供公共充電服務(wù)，優(yōu)化中心城區(qū)與郊區(qū)充電樁布局；五是協(xié)調(diào)推進(jìn)住宅區(qū)充電樁建設(shè)。由街道辦、居委會(huì)、業(yè)委會(huì)等牽頭組織協(xié)調(diào)，搭建業(yè)主與物業(yè)溝通平臺(tái)，提升充電樁建設(shè)支持率；六是提高充電設(shè)施使用率。鼓勵(lì)有停車場地的單位、車主自建充電樁，并適當(dāng)向社會(huì)開放，共享共用充電樁。

充電樁運(yùn)營企業(yè)方面，應(yīng)結(jié)合市場變化及現(xiàn)有樁群分布，結(jié)合各區(qū)新能源汽車保有量、圍繞用戶需求建樁，保證充電樁運(yùn)行率，定期做好充電樁安全性能檢測及維護(hù)。

2.加快升級全市停車場智能識(shí)別系統(tǒng)

調(diào)查顯示，近五成受訪者遇到過停車場識(shí)別不了新能源專用號牌問題，車牌識(shí)別系統(tǒng)升級存在一定的滯后性。應(yīng)加快推動(dòng)全市停車場智能識(shí)別系統(tǒng)升級更新，解決舊系統(tǒng)識(shí)別不了新能源汽車車牌問題，為新能源汽車停車、出行提供便利。

（三）完善新能源汽車相關(guān)政策法規(guī)

一是要加快完善新能源汽車相關(guān)政策法規(guī)。目前，新能源汽車相關(guān)政策法規(guī)存在滯后問題，如新能源汽車缺乏專屬保險(xiǎn)條款，現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)條款并不適用；《廣州市推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的若干意見》暫缺具體實(shí)施細(xì)則；現(xiàn)有《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，由于政策并不具有強(qiáng)制性，且缺乏獎(jiǎng)懲機(jī)制，未能得到有效落實(shí)。一方面，建議對現(xiàn)有政策法規(guī)查漏補(bǔ)缺，出臺(tái)具體實(shí)施細(xì)則及專屬條款，做到有法可依。另一方面，要明確獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保政策落地，促進(jìn)依法行政。

二是加大政策扶持力度。其一，繼續(xù)實(shí)施新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策。其二，加大新能源汽車路權(quán)。調(diào)查顯示，“車輛不限行”是影響消費(fèi)者購車重要因素?？梢酝ㄟ^減免通行費(fèi)、建立專門停車場等，提高消費(fèi)者出行便利性。其三，加大現(xiàn)有充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和用電政策扶持力度，鼓勵(lì)社會(huì)資本、外資企業(yè)投資充電樁建設(shè)。

三是完善新能源汽車積分管理制度。通過出臺(tái)具體實(shí)施細(xì)則，明確積分管理制定、新能源汽車積分技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容，加快落實(shí)乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法。

四是加快研究建立碳配額交易制度。在新能源汽車補(bǔ)貼政策逐步退坡階段，建立碳配額交易制度，通過市場化手段激勵(lì)和倒逼傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級，加快產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，以推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展。

（四）充分發(fā)揮市場競爭機(jī)制作用

1.政府部門應(yīng)構(gòu)建良好市場競爭機(jī)制

一是要結(jié)合技術(shù)進(jìn)步，提高行業(yè)門檻及充電設(shè)施、汽車生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。一方面，應(yīng)對使用率低、損壞的充電樁進(jìn)行統(tǒng)一整改、重建、升級；另一方面淘汰不具備生產(chǎn)新能源汽車資質(zhì)的廠商。

二是加強(qiáng)市場監(jiān)管，形成良性競爭。對于有“騙補(bǔ)”“偷電”等違法經(jīng)營行為的企業(yè)進(jìn)行曝光、責(zé)令整改或依法追究責(zé)任。

三是加強(qiáng)行業(yè)自律。依托行業(yè)協(xié)會(huì)、第三方評估機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織，規(guī)范行業(yè)行為。

2.市場主體應(yīng)注重提升市場競爭力

2020年，新能源汽車政策補(bǔ)貼將全面退出，汽車質(zhì)量及電池技術(shù)、品牌和價(jià)格等市場因素將決定消費(fèi)者的取舍。激烈的市場競爭中，企業(yè)間的差距將拉大，缺乏競爭力的企業(yè)將被邊緣化。

充電樁運(yùn)營企業(yè)要注重提升用戶充電體驗(yàn)，提升充電效率。一是推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎(chǔ)設(shè)施”，提高充電服務(wù)智能化水平。二是結(jié)合用電政策制定合理充電費(fèi)用，建立24小時(shí)全天候線上服務(wù)，及時(shí)響應(yīng)用戶需求。三是聯(lián)合停車場，打造“充電＋停車”合作模式，由停車場協(xié)同管理，做到充電車位新能源汽車專用。四是搭建大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，整合車、樁、客戶、電網(wǎng)全方位數(shù)據(jù)，借鑒加油站經(jīng)營模式，充分利用充電等待時(shí)間，打造包括餐飲、零售、租車、洗車、車輛體驗(yàn)等“充電后市場”的綜合配套增值服務(wù)。

汽車企業(yè)要提高服務(wù)質(zhì)量，重視客戶滿意度評價(jià)。一方面，車企應(yīng)不斷創(chuàng)新，誠信經(jīng)營，通過提供優(yōu)質(zhì)售前售后服務(wù)，盡可能消除消費(fèi)者購車顧慮。如提供代充或上門充電服務(wù)、給每車配備小型移動(dòng)電源等提高充電便利性；定時(shí)提供維修保養(yǎng)等服務(wù)。另一方面，提升消費(fèi)者用車體驗(yàn)?？膳c第三方機(jī)構(gòu)合作，持續(xù)開展消費(fèi)者用車體驗(yàn)調(diào)查，結(jié)合調(diào)研結(jié)果不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高服務(wù)質(zhì)量。

（五）加大新能源汽車宣傳力度，樹立綠色消費(fèi)理念

1.提高消費(fèi)者新能源汽車認(rèn)知度

一方面，提高消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)識(shí)。調(diào)查顯示，媒體報(bào)道是獲取新能源汽車相關(guān)信息的重要途徑，應(yīng)通過新聞媒體、自媒體等途徑，加大新能源汽車宣傳力度；對于電池起火等極端事件應(yīng)給予客觀報(bào)道，避免誤導(dǎo)消費(fèi)者。另一方面，可聯(lián)合車企廠商開展線下乘車體驗(yàn)等活動(dòng)，吸引更多消費(fèi)者主動(dòng)了解新能源汽車。

2.樹立綠色消費(fèi)理念

消費(fèi)者牢固樹立綠色消費(fèi)理念，積極擁抱節(jié)能、低碳、環(huán)保生活，主動(dòng)了解新能源汽車相關(guān)知識(shí)，結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)及需求，主動(dòng)為新能源汽車發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。